Alternatieve uitleenpost COVID-19: betere modellen voor MKB-leningen

De economie is vertraagd als gevolg van de aanhoudende Covid-19-pandemie. Met velen die hun baan en dagelijks levensonderhoud verliezen, heeft de nieuwe COVID-19 een diepgaande impact op de wereldhandel en het bedrijfsleven.

En aangezien veel landen te maken hebben met verschillende stadia van afsluiting of het versoepelen van de beperkingen, is het inmiddels duidelijk dat het virus een grote impact heeft gehad op de kleine en middelgrote bedrijven.

In de 2020 SME Competitiveness Outlook hoogtepunten van het International Trade Centre hebben lockdowns in China, de Europese Unie en de Verenigde Staten de grootste impact op de handel gehad.

Samen zijn deze drie economieën goed voor 63% van de wereldwijde invoer in de toeleveringsketen en 64% van de uitvoer in de toeleveringsketen. Het rapport schat dat de wereldwijde verstoring van deze productiehubs in 2020 $ 126 miljard zal bedragen.

Bovendien waren de meeste KMO’s getuige van een drastische daling van de inkomsten, en velen gaven aan dat ze failliet zouden gaan met de cashflows waarin ze zich momenteel bevinden.

Dit leidde tot een enorme vraag naar aanvragen voor MKB-leningen en zorgde voor een enorme druk op de wereld van MKB-leningen – banken, handelaren en vooral op de alternatieve kredietverstrekkers (Tech-bedrijven) die individuele en MKB-leningen aanbieden.

Als gevolg van toenemende leningaanvragen en uitbetalingen, werden de alternatieve geldschieters geconfronteerd met enorme problemen als gevolg van COVID-gerelateerde achterstallige betalingen.

Als gevolg van de toenemende druk op het gebied van achterstallige betalingen kondigde Amex aan dat het Kabbage zou overnemen voor $ 850 miljoen, terwijl Enova aankondigde dat het OnDeck zou overnemen voor $ 90 miljoen; beide acquisities werden geconfronteerd met moeilijkheden, aangezien de achterstallige vorderingen zich opstapelen als gevolg van COVID-19.

Ondertussen lanceerde Stripe Capital leningpartnerships met Lightspeed om Amerikaanse retailers tot $ 50.000 te bieden om zakelijke doelen te bereiken, evenals met de Home Business Service-softwareleverancier Jobber.

Hoewel COVID een katalysator kan zijn geweest, weerspiegelen deze gebeurtenissen een cruciale verschuiving in online MKB-leningen.

Voordat we verder gaan over waarom deze modellen beter zijn, moeten we eerst meer weten over alternatieve kredietverstrekkers.

Laten we er meteen in duiken.

Een inleiding tot alternatieve leningen

Alternatieve leningen is een proces van geld lenen via digitale platforms. De American Banks Association beschouwde het als een natuurlijke evolutie van het bankwezen.

Het staat ook bekend als peer-to-peer-leningen en marktleningen via een digitaal platform dat niet-traditionele gegevens gebruikt.

De kredietverstrekkers gebruiken de gegevens van de kredietnemer en gegevens van derden, die via een algoritme worden doorgegeven om de risicoscore te berekenen, en op basis van deze risicoscore beslist de kredietgever om de lening goed te keuren of af te wijzen.

Wat het doelaanbod betreft, zijn het vrijwel individuen en kleine en middelgrote ondernemingen die te weinig worden bediend door traditionele financiële instellingen – bijvoorbeeld studenten en kleine bedrijven die minder dan een jaar actief zijn.

Nu dat gezegd zijnde, laten we eens kijken naar de kerncompetenties die alternatieve kredietverstrekkers bezitten in vergelijking met een traditionele bank.

Kerncompetenties van alternatieve kredietverstrekkers

De alternatieve kredietverstrekkers of kredietproducten zijn de toekomst van goedkope kredietaanvragen. In vergelijking met de banken is het algemene aanvraagproces voor leningen eenvoudig en zorgt het voor een superieure klantervaring.

Enkele van de kerncompetenties van alternatieve kredietverstrekkers zijn:

• Sterke klantervaring
• Vereenvoudigd aanvraagproces voor leners
• Gebruik van big data & analytics
• Lagere operationele kosten
• Realtime acceptatie van kredietnemers

Kredietverstrekkers op de onlinemarktplaats, zoals Kabbage, OnDeck en Funding Circle, zijn tien jaar geleden op deze goedkope markt voor leningaanvragen gekomen en hebben het algemene aanvraagproces gedigitaliseerd en zijn begonnen met het verbinden van de gegevensbronnen met toepassingen van derden, zoals Quickbooks.

Het onvermogen van een paar leningnemers om terug te betalen en het kredietbeoordelingsproces met betrekking tot de geloofwaardigheid van het overnemen van sommige alternatieve kredietverstrekkers vormen in deze zorgwekkende tijden een mogelijke bedreiging voor de toekomst van de sector, aangezien het de totale verkoop (leningenboek) schaadt.

Volgens rapporten steeg het wanbetalingspercentage van OnDeck van 11% naar 45% na COVID-19 en werd het gedwongen om de reserves te verhogen om de kredietverliezen op te vangen.

Een onderzoek van JP Morgan citeert: “De mediane kleine onderneming houdt 27 kasbufferdagen in reserve”, wat op zijn beurt een aanzienlijke druk legt op de bedrijfsvoering.

Bovendien is het slagingspercentage van kleine en middelgrote bedrijven niet zo gunstig voor online kredietverstrekkers. Volgens het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics gaat een op de vijf MKB’s of bedrijven in het eerste jaar failliet. En dit percentage is zelfs nog hoger voor bedrijven die leningen nodig hebben, wat deze sectoreconomie riskanter maakt voor de MKB-kredietverstrekkers.

Hoewel het PPP (Paycheck Protection Program) van de Amerikaanse regering de loon- en overheadkosten van veel kleine bedrijven hielp verlichten, dekte het nog steeds niet alle kosten. Dit komt omdat de kosten voor het aangaan en onderhouden van kleine leningen enigszins vergelijkbaar zijn met grotere leningen, maar de rente- en vergoedingsinkomsten veel lager zijn.

Bovendien werkt het online leenmodel voornamelijk op risicovollere leners aan wie leningen worden geweigerd door andere kredietinstellingen – banken, kredietverenigingen of gemeenschapsbanken.

Als gevolg van het niet diversifiëren van de productlijn voelen de MKB- of MKB-kredietverstrekkers de hitte tijdens de recessies.

Terwijl een bank de onrust het hoofd kan bieden vanwege een goed gediversifieerde productportefeuille en de basis van depositorekeningen, waarbij MKB-leningen slechts een onderdeel zijn van het totale portefeuilleaanbod.

Nu terugkomend op de verschuiving in het landschap van alternatieve kredietverlening. Laten we begrijpen hoe het na COVID-19 zal ontstaan en waarom dit acquisitiemodel beter is voor het MKB en alternatieve leningen.

Laten we er meteen in duiken.

Betere modellen voor MKB en alternatieve leningen

Na het Covid-19-tijdperk zullen we drie modellen zien die zich voornamelijk zullen richten op het opbouwen van een superieure klantervaring door samen te werken met het bestaande klantenbestand voor het aanbieden van de MKB-leningen.

Ben je enthousiast om te weten wat het landschap van alternatieve leningen heeft veranderd? Dan zijn de volgende 3 minuten voor jou.

Blijf lezen.

1. Ingesloten leningen

Nu COVID-19 van invloed is op fysiek contact, aanraking en interacties, zullen de meeste transacties nog steeds online zijn. Om de portefeuille te diversifiëren, werken de MKB-kredietverstrekkers samen met softwareleveranciers om het kredietboek op te schalen.

In eenvoudiger bewoordingen zijn embedded leningen leenproducten die zijn gekoppeld aan de software die al door MKB-klanten als besturingssysteem wordt gebruikt.

Een voorbeeld van de embedded lening is het Stripe-model, dat deze maand is gelanceerd. Het kernidee achter de samenwerking met Jobber & Lightspeed is om hun klanten te benutten, die op hun beurt ook hun potentiële klanten zijn.

Enkele voordelen van het Embedded Loan Model zijn:

• De kosten van klantacquisitie worden op nul gezet
• Hoge zichtbaarheid voor geldschieter en blijft top-of-mind
• Vereenvoudigt het klanttraject met softwareproducten met een hoge betrokkenheid, zoals de dagelijkse klantenkring via Jobber of Lightspeed’s verkooppunt
• Helpt uiteindelijk bij het zorgen voor een soepel leenproces en het opbouwen van sterke klantrelaties

2. Het bankpartnerschapsmodel

In dit model gaan de bank & digitale kredietverstrekkers, met of zonder licentieovereenkomst, beginnen met het aanbieden van MKB- of individuele kredieten naast de andere high-engagement financiële producten. Bijvoorbeeld betalingsverwerking of een betaalrekening.

Een voorbeeld hiervan is Square, dat begon als een POS-betalingsproduct (Point of Sale) en later leenproducten begon aan te bieden.

In het bankpartnerschapsmodel is de algehele kredietervaring opnieuw heel subtiel. Er zijn maar weinig andere voordelen van het bankpartnerschapsmodel:

• Voorkomt ongunstige voorselectie van leningklanten
• Genoeg gegevens om het uitgavenpatroon en de geloofwaardigheid van klanten te evalueren
• In het geval van het Stripe & Jobbers-model biedt het extra datapunten zoals voorraadbeheer om Rick veel beter te voorspellen
• Uiteindelijk, het vermijden van de negatieve ervaring van het weigeren van leningen met behulp van extra datapunten zoals voorraadbeheer

Laten we nu eens kijken naar het laatste model van alternatieve leningen.

3. Kleinere leningen met een kortere looptijd

De alternatieve geldschieters marcheren naar de kleinere leningen met kortere looptijden. Dit komt door het lagere risico dan een MKB- of MKB-geldschieter – zoals Funding Circle of OnDeck. Dit model wordt ook wel Merchant Cash Advance genoemd. (MCA)

Square, Stripe en andere online kredietverstrekkers zijn begonnen met het aanbieden van kleinere leningen of “voorschotten”, en ontvangen het kapitaal dagelijks in termijnen terug van de verkopen die door het MKB zijn gegenereerd totdat het kapitaalbedrag is teruggevorderd. (Met een vooraf toegevoegde vergoeding in plaats van typische rentebetalingen)

Bovendien kunnen kleinere leningen helpen de kredietwaardigheid van de lener te voorspellen en op hun beurt grotere leenbedragen aanbieden.

Bovendien brengt de veelvoud van digitale en online kredietverlening in het COVID- en post-COVID-tijdperk een enorme hoeveelheid financiële en persoonlijke gegevens van klanten met zich mee, waardoor ze aantrekkelijke doelwitten zijn voor cybercriminelen.

Het wordt nog belangrijker om het digitale ecosysteem te beveiligen door het kwaliteitsaspect van het online leenplatform aan elkaar te binden.

Laten we eens kijken naar de volgende stappen waarop een MKB- of alternatieve kredietverstrekker zich moet concentreren.

De volgende stappen voor alternatieve kredietverstrekkers

We kunnen erop vertrouwen dat digitaal lenen het nieuwe normaal is na de pandemie. Met de toegenomen online transacties en digitalisering van kredietaanvragen, is het nog belangrijker om de merkbelofte waar te maken – aangezien steeds meer traditionele kredietverlening verschuift naar online en mobiele kanalen.

Het is belangrijk om periodiek een kwaliteitsaudit van de klantinterface uit te voeren om negatieve ervaringen te voorkomen en helpt u inzicht te krijgen in:

• Mogelijkheid van gebruikers om taken op uw website en apps uit te voeren
• Is de bruikbaarheid van uw applicatie afgestemd op uw bedrijfsdoelen?
• Uw site- of app-interface analyseren op gebruikersgerichte verbeteringen
• De cyberbeveiligingshouding verbeteren

Maak tegelijkertijd gebruik van technologieën zoals biometrie, referentiebeheer, beperkte toegang, netwerkbewaking en snelle isolatie van indringers om de digitale platforms te beveiligen. Dit wordt erg belangrijk om het vertrouwen en de loyaliteit van de klant te winnen in een branche waar het er het meest toe doet.

Ten slotte, hoewel de kredietverlening aan het MKB lijkt in te storten, versterkt het in werkelijkheid zijn aanwezigheid met de nieuwe modellen. Gecombineerd met een vereenvoudigd aanvraagproces voor leningen, snellere goedkeuringen met het gebruik van big data en analyses met een economisch levensvatbaar bedrijfsmodel dat hopelijk de volgende storm doorstaat.