Alternate Lending Post COVID-19 : de meilleurs modèles pour les prêts aux PME

L’économie est ralentie en raison de la pandémie de Covid-19 en cours. Alors que beaucoup perdent leur emploi et leurs moyens de subsistance quotidiens, le nouveau COVID-19 a un impact profond sur le commerce et les affaires mondiaux.

Et, avec de nombreux pays confrontés à différentes étapes de verrouillage ou d’assouplissement des restrictions, il est désormais évident que le virus a eu un impact majeur sur les petites et moyennes entreprises.

Selon les perspectives de la compétitivité des PME 2020 du Centre du commerce international, les confinements en Chine, dans l’Union européenne et aux États-Unis ont eu l’impact le plus important sur le commerce.

Ensemble, ces trois économies représentent 63 % des importations mondiales de la chaîne d’approvisionnement et 64 % des exportations de la chaîne d’approvisionnement. Le rapport estime que la perturbation mondiale de ces centres de fabrication s’élèvera à 126 milliards de dollars en 2020.

De plus, la plupart des PME ont connu une baisse drastique de leurs revenus, et beaucoup ont indiqué qu’elles seraient à court d’ activité avec les flux de trésorerie dans lesquels elles se trouvent actuellement.

Cela a conduit à une demande massive de demandes de prêts aux PME et a ingéré une pression massive sur le monde des prêts aux PME – banques, commerçants, et principalement sur les prêteurs alternatifs (entreprises technologiques) proposant des prêts aux particuliers et aux PME.

En raison de l’augmentation des demandes de prêt et des décaissements, les prêteurs alternatifs étaient confrontés à une immense détresse en raison des impayés liés au COVID.

En raison de la pression croissante concernant les taux de délinquance, Amex a annoncé qu’elle acquerrait Kabbage pour 850 millions de dollars, tandis qu’Enova a annoncé qu’elle acquerrait OnDeck pour 90 millions de dollars; les deux acquisitions étaient en détresse, car les impayés s’accumulent en raison de COVID-19.

Pendant ce temps, Stripe Capital a lancé des partenariats de prêt avec Lightspeed pour offrir aux détaillants américains jusqu’à 50 000 $ pour atteindre leurs objectifs commerciaux, ainsi qu’avec le fournisseur de logiciels Home Business Service Jobber.

Bien que COVID ait pu être un catalyseur, ces événements reflètent un changement crucial dans les prêts aux PME en ligne.

Avant d’aller plus loin sur les raisons pour lesquelles ces modèles sont meilleurs, laissez-nous en savoir plus sur les prêteurs alternatifs.

Plongeons dedans.

Une introduction aux prêts alternatifs

Le prêt alternatif est un processus de prêt d’argent via des plateformes numériques. L’American Banks Association l’a considéré comme une évolution naturelle du secteur bancaire.

Il est également connu sous le nom de prêt entre pairs et de prêt sur le marché via une plate-forme numérique qui utilise des données non traditionnelles.

Les prêteurs utilisent les données de l’emprunteur et les données de tiers, qui sont transmises via un algorithme pour calculer le score de risque, et sur la base de ce score de risque, le prêteur décide d’approuver ou de refuser le prêt.

En termes d’offres cibles, ce sont à peu près les particuliers et les petites et moyennes entreprises qui sont mal desservis par les institutions financières traditionnelles – par exemple, les étudiants et les petites entreprises ayant moins d’un an d’activité.

Cela étant dit, examinons les compétences de base que possèdent les prêteurs alternatifs par rapport à une banque traditionnelle.

Compétences essentielles des prêteurs alternatifs

Les prêteurs alternatifs ou les produits de prêt sont l’avenir des demandes de prêt bas de gamme. Comparé aux banques, le processus global de demande de prêt est simple et induit une expérience client supérieure.

Certaines des compétences de base des prêteurs alternatifs sont

• Forte expérience client
• Processus de demande d’emprunteur simplifié
• Utilisation de données volumineuses et d’analyses
• Réduction des coûts d’exploitation
• Souscription en temps réel des emprunteurs

Les prêteurs du marché en ligne comme Kabbage, OnDeck et Funding Circle sont entrés sur ce marché de demande de prêt bas de gamme il y a une décennie et ont numérisé le processus de demande global et ont commencé à connecter les sources de données avec des applications tierces comme Quickbooks.

Cependant, l’incapacité de quelques emprunteurs à rembourser et le processus d’évaluation du crédit concernant la crédibilité de la souscription de certains prêteurs alternatifs imposent une menace possible en ces temps préoccupants pour l’avenir de l’industrie, car ils nuisent aux ventes globales (livre de prêts).

Selon les rapports, le taux de délinquance d’OnDeck est passé de 11% à 45% après COVID-19 et a été poussé à augmenter les réserves pour faire face aux pertes de crédit.

Une recherche menée par JP Morgan cite : « La petite entreprise médiane détient 27 jours tampons de trésorerie en réserve », ce qui exerce à son tour une pression considérable sur les opérations commerciales.

De plus, le taux de réussite à l’échec des petites et moyennes entreprises n’est pas si favorable aux prêteurs en ligne. Selon le Bureau américain des statistiques du travail, l’une des cinq PME ou entreprises fait faillite au cours de la première année. Et ce taux est encore plus élevé pour les entreprises qui ont besoin de prêts, ce qui rend l’économie de cette industrie plus risquée pour les prêteurs aux PME.

Bien que le PPP (Programme de protection des chèques de paie) du gouvernement américain ait aidé à alléger la masse salariale et les frais généraux de nombreuses petites entreprises, il ne couvrait toujours pas toutes les dépenses. En effet, bien que le coût de montage et de gestion des petits prêts soit quelque peu comparable à celui des prêts plus importants, les revenus d’intérêts et de frais sont bien moindres.

En outre, le modèle de prêt en ligne fonctionne principalement sur les emprunteurs les plus risqués qui se voient refuser des prêts par d’autres établissements de crédit – banques, coopératives de crédit ou banques communautaires.

En raison de ne pas diversifier la gamme de produits, les prêteurs PME ou PME ressentent la chaleur pendant les récessions.

Alors qu’une banque peut faire face à la tourmente grâce à un portefeuille de produits bien diversifié et à la base de comptes de dépôt, les prêts aux PME ne faisant qu’une partie de l’offre globale du portefeuille.

Revenons maintenant au changement dans le paysage des prêts alternatifs. Comprenons comment il émergera après le COVID-19 et pourquoi ce modèle d’acquisition est meilleur pour les PME et les prêts alternatifs.

Plongeons dedans.

De meilleurs modèles pour les PME et les prêts alternatifs

Après l’ère Covid-19, nous verrons trois modèles qui se concentreront principalement sur la création d’une expérience client supérieure en s’engageant avec la clientèle existante pour offrir les prêts aux PME.

Êtes-vous impatient de savoir ce qui a changé le paysage des prêts alternatifs ? Ensuite, les 3 prochaines minutes sont pour vous.

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1. Prêts intégrés

Le COVID-19 ayant un impact sur les contacts physiques, le toucher et les interactions, la plupart des transactions se feront toujours en ligne. Afin de diversifier le portefeuille, les prêteurs aux PME s’associent à des fournisseurs de logiciels pour faire évoluer le portefeuille de prêts.

En termes plus simples, les prêts intégrés sont des produits de prêt qui sont attachés au logiciel que les clients PME utilisent déjà comme système d’exploitation.

Un exemple de prêt intégré est le modèle Stripe, qui a été lancé ce mois-ci. L’idée centrale derrière le partenariat avec Jobber & Lightspeed est de tirer parti de leurs clients, qui, à leur tour, sont également leurs clients potentiels.

Certains des avantages du modèle de prêt intégré sont

• Le coût d’acquisition de clients est nul
• Haute visibilité pour le prêteur et reste prioritaire
• Simplifie le parcours client avec des produits logiciels à fort engagement comme la clientèle au jour le jour via Jobber ou le point de vente de Lightspeed
• En fin de compte, aide à fournir un processus de prêt fluide et, à son tour, à acquérir de solides relations avec les clients

2. Le modèle de partenariat de la Banque

Dans ce modèle, la banque et les prêteurs numériques, avec ou sans accord de licence, commencent à proposer des prêts aux PME ou aux particuliers en plus des autres produits financiers à fort engagement. Par exemple, le traitement des paiements ou un compte courant.

Un tel exemple est Square, qui a commencé comme un produit de paiement POS (point de vente) et a ensuite commencé à proposer des produits de prêt.

Dans le modèle de partenariat bancaire, l’expérience globale de prêt est encore une fois très subtile. Peu d’autres avantages du modèle de partenariat bancaire sont

• Évite la présélection défavorable des clients de prêt
• Suffisamment de données pour évaluer les habitudes de dépenses et la crédibilité des clients
• Dans le cas du modèle Stripe & Jobbers, il fournit des points de données supplémentaires comme la gestion des stocks pour mieux prédire le rick
• Finalement, éviter l’expérience négative des refus de prêt à l’aide de points de données supplémentaires comme la gestion des stocks

Maintenant, regardons le dernier modèle de prêt alternatif.

3. Petits prêts de plus courte durée

Les prêteurs alternatifs se dirigent vers les prêts plus petits avec des durées plus courtes. Cela est dû au risque plus faible qu’un prêteur de PME ou de PME – comme Funding Circle ou OnDeck. Ce modèle est également connu sous le nom de Merchant Cash Advance. (MCA)

Square, Stripe et d’autres prêteurs en ligne ont commencé à proposer des prêts plus petits ou des « avances » et reçoivent le capital sous forme de versements quotidiens à partir des ventes générées par la PME jusqu’à ce que le montant du capital soit récupéré. (Avec des frais ajoutés à l’avance au lieu des paiements d’intérêts typiques)

De plus, des prêts plus petits peuvent aider à prédire la solvabilité de l’emprunteur et, à leur tour, peuvent offrir des montants de prêt plus importants.

De plus, la multiplication des prêts numériques et en ligne à l’ère COVID et post-COVID apporte un volume massif de données financières et personnelles des clients, ce qui en fait des cibles attrayantes pour les cybercriminels.

Il devient encore plus critique de sécuriser l’écosystème numérique en liant l’aspect qualitatif de la plateforme de prêt en ligne.

Examinons les prochaines étapes sur lesquelles une PME ou des prêteurs alternatifs devraient se concentrer.

Les prochaines étapes pour les prêteurs alternatifs

Nous pouvons être assurés que le prêt numérique est la nouvelle norme après la pandémie. Avec l’augmentation des transactions en ligne et la numérisation des demandes de prêt, il est encore plus essentiel de tenir la promesse de la marque, car de plus en plus de prêts traditionnels se tournent vers les canaux en ligne et mobiles.

Il est important de faire un audit qualité périodique de l’interface client pour éviter les expériences négatives et vous aider à comprendre :

• Capacité des utilisateurs à effectuer des tâches sur votre site Web et vos applications
• La convivialité de votre application est-elle alignée sur vos objectifs commerciaux ?
• Analyse de votre site ou de l’interface de votre application pour des améliorations centrées sur l’utilisateur
• Renforcer la posture de cybersécurité

Parallèlement, tirez parti de technologies telles que la biométrie, la gestion des informations d’identification, l’accès restreint, la surveillance du réseau et l’isolement rapide des intrus pour sécuriser les plateformes numériques. Cela devient très important pour gagner la confiance et la fidélité des clients dans une industrie où cela compte le plus.

Enfin, si le crédit aux PME semble s’effondrer, en réalité, il renforce sa présence avec les nouveaux modèles. Combiné à un processus de demande de prêt simplifié, des approbations plus rapides grâce à l’utilisation de mégadonnées et d’analyses avec un modèle commercial économiquement viable qui, espérons-le, résistera à la prochaine tempête.